Оказалось, что помощники ведьмы Гризельды – грязнули – не такие уж и вредные. Им просто не с кем дружить, да к тому же все, что они умеют – это забрасывать грязью, ломать, рвать… Вот и жаба Бородавка искала себе новую подругу для проказ, а для этого заколдовала овечку Грейс. Разумеется, Лили и Джесс приложат все усилия, чтобы снять заклятие с Грейс, а заодно постараются научить грязнуль новым, более веселым, играм.
История про овечку Грейс и сюрприз, который она готовила для своей семьи и друзей. Сюрприз, который ей чуть не испортили! Лили и Джесс — девочки из нашего мира, они обожают животных и однажды оказываются в волшебном Лесу Дружбы, где все животные умеют разговаривать! Но никакое волшебство не поможет, если сама не постараешься и не научишься быть отзывчивой и ответственной.