1824 год, Англия успешно завоёвывает Индию и идёт войной на соседнюю страну Бирму. Иван Исаев, русский матрос, несколько лет назад попавший в кораблекрушение, теперь служит артиллеристом у бирманского генерала Бандулы.
Генерал даёт ему важное поручение - вывезти легендарный меч из страны. Но отважному матросу это не удаётся, и меч на протяжении столетий считается утерянным.
И только его потомок, двенадцатилетний мальчик Игорь Исаев, может разгадать тайну исчезнувшего меча во время путешествия с родителями в Бирму.